I. La Morte delle maschere

Alvinio Misciano

Mario Bini

Giorgio Giorgetti

Mario Carlin

Renato Capecchi

Paolo Pedani

Claudio Giombi

Enzo Guagni

Mario Ferrara

– Orfeo

– L'impresario

– Brighella

– Arlecchino

– Il Dottor Balanzon

– Il Capitan Spaventa

– Pantalon

– Tartaglia

– Pulcinella

II. Sette canzoni

I Vagabondi

Alberto Rinaldi

Nello Piccolo

Giovanna Papi

– Il cantastorie

– Il cieco

– La donna

A Vespro

Attilio Veneri

Antonietta Daviso

Giorgio Giorgetti

– Un frate

– Una donna

– Voce interna

Il Ritorno

Magda Olivero

Aldo Gardone

– La madre

– Il figlio

L'Ubriaco

Renato Capecchi

Gioietta Romoli

Luciano Bernardi

Luigi Jacomini

– L'ubriaco

– La donna alla finestra

– L'innamorato

– Un vecchio

La Serenata

Marga Nativo

Dino Formichini (voce) /

Giancarlo Rossini

– Una fanciulla

– L'innamorato

Il Campanaro

Gino Orlandini

– Il campanaro

L'Alba delle Ceneri

Manlio Micheli

– Il lampionaio

III. Orfeo

Gioietta Romoli

Ottavio Taddei

Valiano Natali

Giancarlo Rossini

Giovanna Papi

Alberto Rinaldi

Franco De Lama

Antonietta Daviso

Vinicio Gaspardis

Vinicio Manni-Jottini

Alvinio Misciano

– Una dama

– Un cavaliere

– Il venditore di bevande

– Il re

– La regina

– Nerone

– Il servo

– Agrippina

– Il carnefice

– Voce interna

– Orfeo